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发债融资再卖资产 新湖中宝资金链压力凸显

2019/12/18 15:37:14 来源:高德娱乐 分享到:

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【高德娱乐讯】12月17日,新湖中宝股份有限公司(新湖中宝,600208.SH)公告,以36亿元向绿城中国控股有限公司(绿城中国,03900.HK)旗下子公司绿城房地产集团有限公司,转让上海新湖房地产开发有限公司合计35%的股权及相应权利权益,其中,股权转让价款为5.5亿元,绿城房产向上海新湖提供的借款30.5亿元。若交割完成,此次交易将产生收益约4.5亿元(未经审计)。

新湖中宝

关于借款,上海新湖将用于清偿所负债务等;借款到期日均不晚于2023年12月28日。

上海新湖为新湖中宝控股子公司,由全资子公司浙江允升投资集团有限公司、新湖地产集团有限公司分别持股78%、20%。此次交易涉及的目标项目为上海新湖正在开发的明珠城项目三期4标,规划总建筑面积20.26834万平方米,其中规划地上建筑面积13.282562万平方米,地下建筑面积6.985778万平方米。截至目前,该项目正在建设中。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海新湖房地产开发有限公司审计报告》,截至2019年10月31日,目标项目模拟总资产45.712816亿元,总负债43.712816亿元,所有者权益2亿元。

公告称,双方有意向就长三角特别是上海区域的未来发展加大投入力度,发挥各自的品牌、土储、资金等优势,双方拟就上海新湖房地产有限公司目前正在开发的明珠城项目三期4标开展合作。

根据公告,属于明珠城项目三期4标且在协议约定范围内的资产、负债及风险、责任、收入、利益(含关联或附随的税收利益)、税费、盈利、亏损或股东权益,由原股东和绿城房产按65%∶35%的比例享有和承担。在上述项目的住宅销售面积达到住宅总可销售面积的95%且已经完成商品房项目竣工验收备案、销售收入确认收入并形成上海新湖可分配利润后等条件时,绿城房产退出上述项目的合作开发,将其持有的上海新湖35%股权按约定的条款和条件转让给新湖中宝。上述项目的利润同样按原股东65%∶绿城房产35%的比例分配。

新湖中宝第一大股东为浙江新湖集团股份有限公司,是一家以金融、房地产、矿业、加工业为核心业务的民营高德娱乐集团集团。

数据显示,2017年至今年前三季度,公司营收分别为175亿元、172亿元、111亿元,净利润分别为33.2亿元、25.1亿元及24.6亿元。营收数据呈下滑趋势,净利润在去年也出现减少。此外,截至第三季度新湖中宝累计实现合同销售金额100.4亿元,同比下滑14.1%。

业绩下滑的同时,新湖中宝的债务却不断上涨,负债率达74.5%。根据今年三季度报告,公司短期借款为35.99亿元,较去年年末增长6.58亿。2019年7月至12月,公司还债务金额为148.75亿元,2020年度待偿还金额为210.98亿元。

面对资金紧张及债务高涨问题,新湖中宝只能“拆东墙补西墙”的方式来回血。一方面进行高息发债,另一方面与其他开发商合作,将手中巨量的地产项目逐渐变现,实现提前销售。

据统计,从今年3月开始至今,新湖中宝已经发债七次。

今年3月至6月底,新湖中宝先后发行三笔美元债券,总额分别为2.75亿美元、1.1亿美元和0.5亿美元,三笔债券票面年利率均为11%。

随后,新湖中宝又发行了三次美元债,而其用途均是“主要用于置换境内债务”。到了11月25日,公司成功发行新湖中宝股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期),实际发行规模9.2亿元,票面利率7.5%。

除了发债融资外,新湖中宝还打包出售了多个项目快速回笼资金。

今年7月16日,新湖中宝股份有限公司发布公告称,公司与融创地产签署合作协议书,拟将所持瓯瓴实业和上海玛宝的相应权益作价约67亿元出售给融创。

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责编:陆佳
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